1. Татуировка (Записи 1963 - 1964 годов)

01. Татуировка (1:59)
02. Я был душой дурного общества (2:18)
03. Что же ты, зараза? (1:21)
04. Бодайбо (1:47)
05. Красное, зеленое (0:59)
06. У тебя глаза - как нож (1:46)
07. Я в деле (1:17)
08. Город уши заткнул (2:04)
09. Не уводите меня из Весны (1:59)
10. Правда ведь, обидно (1:05)
11. Зека Васильев и Петров-зека (2:26)
12. Товарищ Сталин (сл. и муз. Ю. Алешковского) (2:38)
13. За меня невеста (2:07)
14. Эй, шофер (1:34)
15. Гитара (2:04)
16. Ленинградская блокада (1:35)
17. Позабыв про дела (1:43)
18. Тот, кто раньше с нею был (2:39)
19. Лежит камень в степи (1:26)
20. Сивка-Бурка (1:26)
21. ''Рано утром проснешься...'' (автор неизвестен) (1:18)
22. Большой Каретный (1:27)
23. ''Шнырит урка в ширме у майданщика...'' (автор неизвестен) (1:20)
24. ''Приморили вохры, приморили...'' (автор неизвестен) (1:21)
25. ''Раз в московском кабаке сидели...'' (автор неизвестен) (1:01)
26. ''Здрасьте, мое почтенье...'' (автор неизвестен) (2:15)
27. ''На Колыме, где север и тайга кругом...'' (автор неизвестен) (2:47)
28. Английская бодяга (2:08)
29. ''Я сын подпольного рабочего партийца...'' (автор неизвестен) (2:35)
30. ''Алешка жарил на баяне...'' (автор неизвестен) (1:15)
31. ''Я был батальонный разведчик...'' (автор неизвестен) (2:16)
32. ''У меня было сорок фамилий...'' (0:57)
33. ''Сам я вяцкий уроженец...'' (автор неизвестен) (2:04)
34. Я женщин не бил до семнадцати лет (2:55)
35. ''Злая мачеха у Маши...'' (по мотивам С. Есенина) (1:09)
36. Счетчик щелкает (1:59)
37. Все срока уже закончены (2:18)
38. Ребята, напишите мне письмо (1:55)
39. Антисемиты (2:36)

2. Формулировка (Записи 1964 года)

01. Песня про стукача (1:57)
02. А счетчик щелкает (1:50)
03. Из Весны (1:57)
04. За хлеб и воду (2:37)
05. Уголовный кодекс (1:53)
06. Алеха (1:27)
07. В пику, а не в черву (1:31)
08. Формулировка (1:39)
09. Рецидивист (1:50)
10. О нашей встрече (2:33)
11. Как у нас веселятся товарищи (1:26)
12. Все позади (2:08)
13. На одного (1:55)
14. Песня о звездах (2:28)
15. У тебя глаза - как нож (1:20)
16. Городской романс (1:58)
17. Я женщин не бил до семнадцати лет (2:30)
18. Из жизни рабочих (1:17)
19. В госпитале (1:09)
20. Наводчица (1:45)
21. Антисемит (2:22)
22. Большой Каретный (1:14)
23. Все срока уже закончены (2:25)
24. Бодайбо (1:47)
25. Город уши заткнул (1:51)
26. За меня невеста (2:09)
27. Гитара (1:47)
28. Я в деле (0:53)
29. Я был душой дурного общества (2:10)
30. Красное, зеленое (0:37)
31. Штрафные батальоны (2:53)
32. Тот, кто раньше с нею был (2:45)
33. Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям (3:03)
34. Песня про Сережку Фомина (1:43)
35. Что же ты, зараза? (1:10)
36. Сивка-Бурка (1:25)
37. Зека Васильев и Петров-зека (2:33)
38. Ребята, напишите мне письмо (1:49)
39. ''Так оно и есть...'' (1:54)
40. ''У меня было сорок фамилий...'' (1:03)
41. Лежит камень в степи (1:19)
42. Эй, шофер (1:32)
43. ''Потеряю истинную веру...'' (0:25)

3. Но я не жалею! (Записи 1964 - 1978 годов)

01. ''Сколько я не старался, сколько я не стремился...'' (2:12)
02. ''Потеряю истинную веру...'' (0:51)
03. ''Парня спасем...'' (0:51)
04. ''Мне ребята сказали...'' (3:48)
05. ''Сколько лет, сколько лет...'' (0:57)
06. День рождения лейтенанта милиции в ресторане ''Берлин'' (1:44)
07. Мишка Ларин (1:23)
08. В пику, а не в черву (1:54)
09. ''Катерина, Катя, катерина...'' (1:06)
10. ''Гром прогремел - золяция идет...'' (четные строфы - В. Высоцкий) (1:27)
11. ''Здесь сидел ты, Валет...'' (0:59)
12. Песенка про жену Мао Дзэдуна (1:06)
13. Ох, инсайд (2:26)
14. ''Запомню, запомню, запомню тот вечер...'' (1:23)
15. ''Много во мне маминого...'' (1:14)
16. Книжка с неприличным названьем (1:41)
17. ''До нашей эры соблюдалось чувство меры...'' (1:58)
18. ''И душа, и голова, кажись, болит...'' (1:55)
19. ''Не писать стихов мне и романов...'' (3:10)
20. ''Не покупают никакой еды...'' (1:51)
21. ''Нат Пинкертон - вот с детства мой кумир...'' (3:42)
22. Песня про врачей (Эдуарду Канделю) (0:58)
23. ''Наши предки - люди темные и грубые...'' (1:18)
24. ''Отпустите мне грехи мои тяжкие...'' (3:36)
25. ''У меня друзья очень странные...'' (Светлане и Валентине Савичам) (1:04)
26. ''Шнырит урка в ширме у майданщика...'' (автор неизвестен) (1:16)
27. ''Свои обиды каждый человек...'' (0:39)
28. ''Наши предки - люди темные и грубые...'' (1:50)
29. ''Он был хирургом, даже нейро...'' (0:58)
30. ''Сколько я не старался, сколько я не стремился...'' (2:23)
31. ''Мне ребята сказали...'' (2:21)
32. ''До нашей эры соблюдалось чувство меры...'' (1:37)
33. ''То была не интрижка...'' (1:29)
34. ''Нат Пинкертон - вот с детства мой кумир...'' (3:12)
35. ''Сколько лет, сколько лет...'' (0:43)
36. ''Не покупают никакой еды...'' (версия 2) (2:02)
37. ''Побудьте день вы в милицейской шкуре...'' (1:59)
38. ''Говорят, арестован...'' (1:04)
39. ''Помню, я в буру, в очко и в стос тогда играл...'' (2:07)
40. ''Катерина, Катя, Катерина...'' (1:10)
41. ''Мао Дзэдун...'' (0:53)

4. Поговори хоть ты со мной (Записи 1964 - 1974 годов)

01. ''Поговори хоть ты со мной...'' (по мотивам Ап. Григорьева) (2:23)
02. Английская бодяга (3:20)
03. Очи черные (сл. Е. Гребенки) (2:25)
04. ''Мы странно встретились...'' (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев) (2:10)
05. ''Утро туманное, утро седое...'' (И. Тургенев - Ю. Абаза) (2:48)
06. ''Обидно, эх досадно...'' (по мотивам Л. Пеньковского) (1:46)
07. ''Среди миров в сиянии светил...'' (Инн. Анненский - А. Вертинский) (1:00)
08. ''Если я заболею...'' (Я. Смеляков - Ю. Визбор) (1:57)
09. ''Она сказала: ''Не люблю''...'' (автор неизвестен) (0:37)
10. Девушка из Нагасаки (сл. В. Инбер) (2:34)
11. ''Власть исходит от народа...'' (сл. Б. Брехта, пер. Е. Эткинда, муз. Б. Хмельницкого и А. Васильева) (1:19)
12. Какой большой ветер! (по мотивам Н. Матвеевой) (2:49)
13. На Перовском на базаре (автор неизвестен) (2:01)
14. Таганка (автор неизвестен) (1:48)
15. Речечка (автор неизвестен) (3:11)
16. ''Я полмира почти через злые бои...'' (2:42)
17. Песня командировочного (2:03)
18. Частушки (2:04)
19. Дом хрустальный (2:20)
20. Аисты (3:49)
21. Песня о новом времени (2:17)
22. Сказка о несчастных лесных жителях (3:35)
23. Лукоморья больше нет! (4:14)
24. Невидимка (2:50)
25. Спасите наши души (4:36)
26. Скалолазка (2:15)
27. Профессионалы (2:21)
28. Их надо сбросить с перевала (1:33)
29. Она была в Париже (1:46)
30. Большой Каретный (1:19)
31. Парус (1:15)
32. Солдат всегда здоров (1:27)

5. Путешествие в прошлое (Записи 1967 года)

01. Письмо (1:47)
02. ''Вот главный вход, но только вот...'' (2:56)
03. Зарисовка из Ленинграда (0:59)
04. Путешествие в прошлое (2:35)
05. ''Поговори хоть ты со мной...'' (по мотивам Ап. Григорьева) (3:05)
06. Дела (1:16)
07. ''Гололед на земле, гололед...'' (1:36)
08. Бабье лето (сл. И. Кохановского) (1:42)
09. Мой друг уехал в Магадан (1:47)
10. Песня-пародия на плохой детектив (2:28)
11. Песня о вещей Кассандре (2:15)
12. Выход в город (От скучных шабашей) (2:44)
13. Антиклерикальная (1:52)
14. Два письма. Письмо из деревни мужу (2:34)
15. Два письма. Письмо из Москвы в деревню (2:41)
16. Песня о сумасшедшем доме (1:48)
17. Песня про черта (2:21)
18. Песня-сказка про джинна (2:46)
19. О вкусах не спорят (2:05)
20. Песня о старом доме (муз. М. Таривердиева) (2:30)
21. ''В куски разлетелася корона...'' (1:17)
22. Песня Бродского (2:28)
23. ''Передо мной любой факир - ну просто карлик...'' (1:10)
24. Случай на шахте (1:36)
25. Песня про Уголовный кодекс (1:41)
26. ''А люди все роптали и роптали...'' (1:32)
27. Гитара (1:45)
28. Рецидивист (2:04)
29. Тот, кто раньше с нею был (2:37)
30. Все ушли на фронт (2:04)
31. Про Сережку Фомина (2:09)
32. Не уводите меня из Весны (1:46)
33. Песенка про жену Мамы Дзэдуна (1:02)
34. ''У нас вчера с позавчера...'' (1:35)
35. ''Возле города Пекина...'' (1:52)
36. ''Он капитан, и родина его - Марсель...'' (В. Инбер - А. Вертинский?) (2:56)
37. Дайте собакам мяса (1:52)

6. Скажи еще спасибо, что - живой! (Записи 1969 - 1980 годов)

01. Юрию Петровичу Любимову с любовью в 60 его лет от Владимира Высоцкого (30 сентября 1977 г.) (4:47)
02. Корсар. Еще не вечер (к 4-летию Театра на Таганке, 23 апреля 1968 г.) (3:46)
03. Театрально-тюремный этюд, навеянный 10-летием и последней премьерой (23 апреля 1974 г.) (4:21)
04. К 15-летию Театра на Таганке (23 апреля 1978 г.) (5:06)
05. К 60-летию Валентина Плучека (4 сентября 1969 г.) (1:59)
06. К 50-летию Олега Ефремова (1 октября 1977 г.) (5:53)
07. Французские бесы (Михаилу Шемякину) (3:28)
08. ''Граждане, ах сколько я ни пел, и не от лени...'' (братьям Вайнерам) (1:41)
09. Письмо торговца ташкентскими фруктами с Центрального рынка (братьям Вайнерам) (1:59)
10. Памяти Василия Шукшина (3:01)
11. Смотрины (4:38)
12. Побег на рывок (Вадиму Туманову) (6:31)
13. ''В младенчестве нас матери пугали...'' (Вадиму Туманову) (3:20)
14. Из детства (зарисовка) (Аркадию Вайнеру) (1:58)
15. К 50-летию Олега Ефремова (вариант 2) (5:08)
16. Купола российские (Михаилу Шемякину) (4:55)
17. Охота с вертолетов, или Где вы, волки? (Михаилу Шемякину) (2:41)

7. Песни к кинофильму "Иван да Марья" (Записи 1969 - 1976 годов)

01. Скоморохи на ярмарке (5:41)
02. Свадебная (0:58)
03. Солдатская песня походная (1:10)
04. Солдатская песня грустная (1:17)
05. Серенада Соловья-разбойника (2:33)
06. Выезд Соловья-разбойника (2:41)
07. Солдат и привидение (1:28)
08. Куплеты нечистой силы (2:12)
09. Песня Марьи (1:13)
10. Иван да Марья (0:48)
11. Частушки (0:55)
12. ''Как по Волге-матушке...'' (3:59)
13. ''Я несла свою Беду...'' (3:01)
14. Заповедник (6:04)
15. Оловянные солдатики (2:33)
16. Баллада о короткой шее (2:31)
17. Надо уйти (3:35)
18. ''Если я заболею...'' (сл. Я. Смелякова, муз. Ю. Визбора) (дуэт с Л. Зыкиной) (1:47)
19. ''Как по Волге-матушке...'' (дуэт с Мариной Влади) (3:23)
20. Песня Марьи (дуэт с Мариной Влади) (2:58)
21. Дорожная история (2:52)
22. Горизонт (3:33)
23. Чужая колея (3:34)
24. Смотрины (4:47)
25. Цыганские мотивы (0:56)
26. Недолюбил (4:44)
27. Кони привередливые (4:49)

8. Бегство мистера Мак-Кинли (Баллады к кинофильму "Бегство мистера Мак-Кинли" (Записи 1974 - 1976 годов)

01. Баллада о маленьком человеке (6:47)
02. Марш футбольной команды ''Медведей'' (3:20)
03. Вот это да! (песня Билла Сиггера) (2:26)
04. Мистерия хиппи (4:00)
05. Баллада о том, кто недожил (Прерванный полет) (4:10)
06. Баллада об оружии (6:14)
07. Баллада о манекенах (6:16)
08. Баллада о Кокильоне (3:28)
09. Баллада об уходе в рай (3:19)
10. Баллада о времени (4:41)
11. Баллада о борьбе (4:15)
12. Баллада о ненависти (2:09)
13. Баллада о коротком счастье (2:13)
14. Баллада о вольных стрелках (2:04)
15. Баллада о Кокильоне (версия 2) (3:14)
16. Баллада о Любви (5:41)
17. Баллада об оружии (версия 2) (7:16)

9. Свой остров (Записи 1964, 1973-1974, 1976 годов)

01. ''Этот день будет первым всегда и везде...'' (2:39)
02. ''Ну вот, исчезла дрожь в руках...'' (3:04)
03. ''Вы в огне и на море вовеки не сыщете брода...'' (2:19)
04. Шторм (2:55)
05. Гимн морю и горам (2:39)
06. ''Сначала было слово печали и тоски...'' (дуэт с Н. Шацкой) (1:53)
07. ''Жили-были на море...''(дуэт с Н. Шацкой) (3:08)
08. Знаки зодиака (4:26)
09. ''В день, когда мы, поддержкой земли заручась...'' (4:03)
10. ''Всему на свете выходят сроки...'' (3:37)
11. Пиратская (2:39)
12. Мореплаватель-одиночка (2:58)
13. Свой остров (2:02)
14. Цунами (1:44)
15. Сорок девять дней (2:30)
16. ''Как в кружок усевшись под азалией...'' (1:19)
17. Начальная песня (рабочая версия 1) (2:33)
18. ''Пробил час, долгожданный серебряный час...'' (рабочая версия 2) (0:58)
19. ''Мы говорим не ''штормы'', а ''шторма''...'' (рабочая версия) (1:48)
20. ''Прямо по носу, глядите, то ли бочка...'' (рабочая версия) (8:18)
21. Аборигены съели Кука (версия 2) (1:44)
22. Гимн морю и горам (рабочая версия 2) (3:43)
23. ''Заказана погода нам Удачею самой...''(рабочая версия) (1:02
24. ''''Ветра'', не ''ветры'', сводят нас с ума...''(рабочая версия 2) (0:59)
25. Песня Попугая-моряка (1:41)
26. Финальная песня (2:23)
27. ''Суров же ты, климат охотский...''(версия 2) (3:04)

10. Затяжной прыжок (Записи 1974 - 1976 годов)

01. Человек за бортом (3:01)
02. Баллада о брошенном корабле (4:19)
03. Я не люблю (2:11)
04. Затяжной прыжок (4:18)
05. Спасите наши души (4:25)
06. Охота на волков (3:13)
07. Баллада о времени (4:30)
08. Баллада о вольных стрелках (2:01)
09. Баллада о ненависти (2:11)
10. Баллада о коротоком счастье (2:28)
11. Баллада о любви (6:38)
12. Баллада о борьбе (4:13)
13. ''Сейчас! Сейчас вам будет показана...'' (сл. М. Швейцера) (2:13)
14. Баллада об уходе в рай (3:31)
15. Баллада о том, кто недожил (Прерванный полет) (4:33)
16. Мистерия хиппи (3:48)
17. Вот это да! (Песня Билла Сиггера) (2:20)
18. Баллада о манекенах (3:18)
19. Баллада об уходе в рай (3:44)
20. Баллада об оружии (6:07)
21. Затяжной прыжок (версия 2) (5:24)

11. Концерт в ДК "Мир", Дубна, ноябрь 1967 года)

01. Песня о новом времени (3:19)
02. На братских могилах (1:49)
03. Песня о госпитале (1:16)
04. Песня о звездах (2:13)
05. Марш студентов-физиков (3:11)
06. Песня студентов-археологов (2:07)
07. Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную, а он не хотел очень (3:01)
08. Песня о сентиментальном боксере (1:29)
09. Песня о хоккеистах. Профессионалы (2:57)
10. Песня о друге (4:09)
11. Здесь вам не равнина (3:56)
12. Скалолазка (2:13)
13. Военная песня (2:34)
14. Наверно, я погиб (2:16)
15. Парус (1:30)
16. Песня про йога (2:29)
17. Песня о вещем Олеге (2:50)
18. Солдат всегда здоров (2:37)
19. В далеком созвездии Тау Кита (4:46)
20. Песня-пародия на плохой детектив (3:08)
21. Песня о старом доме (2:29)
22. Песня-сказка про дикого вепря (2:35)
23. Песня-сказка про нечисть (3:13)
24. Песня-сказка про несчастных сказочных персонажей (3:26)
25. Прощание с горами (2:28)
26. Песня о диком вепре (2:37)
27. Песня о вещем Олеге (2:38)
28. Песня про бал-маскарад (1:27)

12. Концерт в Центральном Театре Кукол (ГЦТК), декабрь 1973 года

01. Товарищи ученые (3:06)
02. Жертва телевидения (3:54)
03. Мы вращаем Землю (4:34)
04. Тот, который не стрелял (2:50)
05. Диалог в цирке (3:34)
06. Песня о поэтах (2:25)
07. Горизонт (3:33)
08. Песенка плагиатора, или Посещение Музы (2:29)
09. Утренняя гимнастика (2:07)
10. Песенка про прыгуна в длину (2:35)
11. Песенка про прыгуна в высоту (3:32)
12. Марафон, или Бег на длинную дистанцию (1:49)
13. Песня микрофона (3:46)
14. Милицейский протокол (3:28)
15. Ой, где был я вчера (2:52)
16. Смотрины (4:30)
17. Честь шахматной короны. Подготовка (3:45)
18. Честь шахматной короны. Игра (3:29)
19. Охота на волков (3:19)
20. Мишка Шифман (2:58)
21. Песня про Козла отпущения (4:50)

13. Концерт в ДК ВАМИ, Ленинград, 10 октября 1974 года

01. Товарищи ученые (2:58)
02. Жертва телевидения (2:48)
03. Мы вращаем Землю (3:32)
04. Тот, который не стрелял (3:03)
05. Утренняя гимнастика (1:55)
06. На дистанции - четверка первачей (4:24)
07. Про прыгуна в длину (2:00)
08. Марафон (2:02)
09. Честь шахматной короны. Подготовка (3:27)
10. Честь шахматной короны. Игра (3:17)
11. Баллада о короткой шее (1:45)
12. Очи черные (2:59)
13. Песня про Козла отпущения (3:16)
14. Смотрины (4:37)
15. Дорожная история (2:51)
16. Горизонт (3:28)
17. Чужая колея (3:23)
18. Диалог у телевизора (4:48)
19. К 50-летию Олега Ефремова (5:49)
20. Куплеты к 200-м ''Антимирам'' (2 июля 1967 года) (1:55)
21. Куплеты к 400-м ''Антимирам'' (25 апреля 1971 года) (2:38)
22. Куплеты к 500-м ''Антимирам'' (21 июня 1973 года) (2:40)
23. Куплеты к 600-м ''Антимирам'' (12 июня 1975 года) (1:30)

14. Концерт в ДК "Коммуна" (клуб "Диапазон"), часть I, 27 марта 1980 года

01. Мы вращаем Землю (3:44)
02. Тот, который не стрелял (10:29)
03. Случай в ресторане (3:51)
04. Песенка о переселении душ (3:15)
05. Песенка ни про что, или Что случилось в Африке (2:24)
06. Песня Попугая (3:13)
07. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука (4:17)
08. Песня о Ленинграде (1:18)
09. Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (1:28)
10. Бег иноходца (5:00)
11. Песня о фатальных датах и цифрах (2:19)
12. Марафон, или Бег на длинную дистанцию (4:09)
13. Песенка про прыгуна в высоту (3:40)
14. Письмо в редакцию телевизионной передачи ''Очевидное и невероятное'' из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи (6:20)
15. Я не люблю (3:36)
16. Ответы на записки (Москва, МВТУ им. Баумана, 19 марта 1978 года) (10:53)
17. Ответы на записки (Долгопрудный, МФТИ, 19 февраля 1980 года) (3:23)

15. Концерт в ДК "Коммуна" (клуб "Диапазон"), часть II, 27 марта 1980 года

01. Товарищи ученые (8:33)
02. Поездка в город (2:59)
03. Горизонт (3:13)
04. Дорожная история (2:42)
05. Песня автозавистника (3:22)
06. Чужая колея (3:41)
07. Песенка про Козла отпущения (3:29)
08. Песенка про мангустов (3:15)
09. Инструкция перед поездкой зарубеж, или Полчаса в месткоме (5:04)
10. Случай на таможне (4:55)
11. Милицейский протокол (3:51)
12. Лекция о международном положении, прочитанная своим сокамерникам человеком, осужденным на 15 суток за мелкое хулиганство (2:48)
13. Попурри из военных песен: (Звезды, Песня о госпитале, Он не вернулся из боя, Штрафные батальоны, В холода, Братские могилы) (6:15)
14. Баллада о детстве (7:04)
15. Моя цыганская (5:28)
16. Кони привередливые (5:53)
17. Купола российские (4:55)

16. Тихорецкая (Записи 1961-1965 годов)

01. ''Злая мачеха у Маши...'' (сл. С. Есенина) (1:17)
02. ''Ах, утону я в Западной Двине...'' (сл. и муз. Г. Шпаликова) (1:33)
03. ''Стою я раз на стреме...'' (сл. А. Левинтона) (1:23)
04. ''Раз в московском кабаке сидели...'' (автор неизвестен) (1:09)
05. ''Дорога, дорога...'' (1:52)
06. Бабье лето (сл. и музыка И. Кохановского) (2:17)
07. Иволга (сл. и музыка И. Кохановского) (2:15)
08. Товарищ Сталин (сл. и муз. Ю. Алешковского) (1:50)
09. ''На Колыме, где север и тайга кругом...'' (автор неизвестен) (2:26)
10. Тихорецкая (М. Львовский - М. Таривердиев) (1:29)
11. ''И здрасьте, мое почтенье...'' (автор неизвестен) (2:07)
12. ''Как в старинной руской сказке...'' (0:28)
13. ''Алешка жарил на баяне...'' (автор неизвестен) (1:17)
14. ''Рано утром проснешься...'' (автор неизвестен) (1:01)
15. ''Когда качаются фонарики ночные...'' (сл. Г. Горбовского) (0:33)
16. ''Может, для веселья, для острастки...'' (автор неизвестен) (2:11)
17. ''Она сказала ''Не люблю''...'' (автор неизвестен) (0:36)
18. ''Летит паровоз по долинам, по взгорьям...'' (автор неизвестен) (2:18)
19. ''Когда с тобой мы встретились...'' (сл. и муз. А Тарковского?) (2:59)
20. ''Глаза-то лукаво блестят...'' (автор неизвестен) (1:23)
21. ''Если я заболею...'' (я. Смеляков - Ю. Визбор) (1:57)
22. ''Сам я вятский уроженец...'' (автор неизвестен) (1:51)
23. ''Цыганка с картами...'' (автор неизвестен) (1:27)
24. ''На Перовском на базаре...'' (автор неизвестен) (1:50)
25. ''В маленькой солнечной лужице...'' (сл. Н. Агнивцева) (1:50)
26. ''Темная ночь молчаливо потупилась...'' (автор неизвестен) (1:42)
27. Речечка (автор неизвестен) (2:39)
28. ''Суд идет, и вот - процесс кончается...'' (автор неизвестен) (1:11)
29. ''Получил завмагазина...'' (автор неизвестен) (1:25)
30. ''Я был батальонный разведчик...'' (автор неизвестен) (2:04)
31. ''Мы Шиллера и Гете не читали...'' (автор неизвестен) (1:05)
32. ''Мир такой кромешный...'' (автор неизвестен) (1:09)
33. ''Была весна, весна-красна...'' (автор неизвестен) (1:55)
34. ''На степи молдаванские...'' (вариации на цыганские темы) (2:30)
35. ''Шнырит урка в ширме у майданщика...'' (автор неизвестен) (1:12)
36. ''Полумрачная комната, дым папирос...'' (автор неизвестен) (2:28)
37. ''У Наполеона Ватерлоо есть хотя б...'' (автор неизвестен) (0:20)
38. ''Мечется стрелка спидометра...'' (сл. Д. Маркиша) (1:13)
39. За хлеб и воду (2:23)
40. О нашей встрече (2:34)
41. Вот раньше жисть! (1:30)
42. Песня про конькобежца на короткие дистанции (2:19)

17. Я родом из детства (Записи 1965-1979 годов)

01. Братские могилы (1:35)
02. Штрафные батальоны (2:57)
03. Высота (1:29)
04. Госпиталь (1:10)
05. В холода (1:48)
06. Песня о начале войны (3:42)
07. Песня о новом времени (2:15)
08. ''У нас вчера с позавчера...'' (1:37)
09. В темноте (1:58)
10. Песня о Земле (2:30)
11. Сыновья уходят в бой (2:20)
12. Песня о друге (2:43)
13. Письмо (2:36)
14. К вершине (2:05)
15. В среду (3:25)
16. Песня о моем старшине (3:53)
17. Окованные шоферы (2:27)
18. ''Если где-то в чужой неспокойной ночи...'' (4:31)
19. Расстрел горного эха (2:17)
20. Песня о погибшем летчике (4:58)
21. ''Я еще не в угаре, не втиснулся в роль...'' (2:48)
22. ''Мы взлетали как утки с раскихших полей...'' (2:35)
23. Песня летчика-истребителя (2:41)
24. Баллада о детстве (7:20)
25. Песня о конце войны (3:50)
26. Марш о конце войны (2:42)
27. Музыкальная вариация песни (1:22)
28. ''Все меньше вас, участники войны...'' (0:22)
29. ''Зарыты в нашу память на века...'' (1:43)

18. Песня о Волге (Записи 1968 - 1975 годов)

01. ''При всякой погоде...'' (1:49)
02. Песня Геращенко (3:22)
03. Гимнастика (1:09)
04. Песня Сенежина (1:55)
05. ''Один музыкант объяснил мне пространно...'' (1:46)
06. Москва-Одесса (2:29)
07. Про Магадан (2:11)
08. Цыганочка (3:21)
09. Корабли (2:25)
10. ''Здесь лапы у ели дрожат на ветру...'' (3:01)
11. Я не люблю (1:40)
12. Моему капитану (посв. А. Гарагуле) (3:03)
13. Свой остров (1:07)
14. Песня о Волге (4:34)
15. Посадка (исп. В. Высоцкий и К. Ласкари) (4:37)
16. Куплеты Гусева (2:22)
17. Колыбельная Хопкинсона (исп. К. Ласкари) (2:24)
18. Дуэт разлученных (исп. К. Ласкари и В. Высоцкий) (3:59)
19. Че-чет-ка (2:52)
20. Романс миссис Ребус (исп. К. Ласкари) (4:22)
21. Дуэт Шуры и Ливеровского (исп. В. Высоцкий и К. Ласкари) (2:38)
22. Инструкция перед поездкой (4:53)
23. На таможне (3:43)
24. Диалог у телевизора (4:15)
25. Кони привередливые (5:19)

19. Купола (1968 - 1979 годов)

01. ''Вот и разошлись дороги вдруг...'' (2:23)
02. ''Давно смолкли залпы орудий...'' (2:09)
03. ''Сколько чудес за туманами кроется...'' (2:46)
04. Корсар (2:58)
05. Жираф большой (2:07)
06. Цунами (1:46)
07. ''Долго же шел ты в конверте, листок...'' (3:31)
08. ''Бросьте скуку, как корку арбузную...'' (1:33)
09. Романс (2:26)
10. Гимн шахтеров (2:43)
11. ''Оплавляются свечи...'' (2:04)
12. Кони (5:02)
13. Песня про Белого Слона (2:57)
14. Белое безмолвие (2:14)
15. Очи черные (5:47)
16. Купола (4:55)
17. Разбойничья песня (3:39)
18. Живучий парень (1:21)
19. Песня о двух красивых автомобилях (2:37)
20. Белый вальс (6:42)
21. Мы вас ждем (3:15)
22. Пожары (3:35)
23. Лиловый негр (сл. и муз. А. Вертинского) (0:48)
24. Песенка киноактера (3:19)
25. ''Я полмира прошел через злые бои...'' (2:30)

20. Потеряю истинную веру (Записи 1963 - 1967 годов)

01. ''Пока вы здесь в ванночке с кафелем...'' (полная версия) (1:56)
02. Большой Каретный (''В этом доме большом раньше пьянка была...'') (1:04)
03. ''Ну о чем с тобою говорить!...'' (1:16)
04. ''Мне ребята сказали про такую наколку...'' (3:50)
05. ''Так оно и есть...'' (1:50)
06. Про Дон Жуана (1:56)
07. ''И фюрер кричал, от завода бледнея...'' (0:30)
08. Про Сережку Фомина (2:12)
09. Песня спившегося снайпера (0:46)
10. ''Потеряю истинную веру...'' (0:51)
11. О китайской проблеме (1:44)
12. ''Возле города Пекина...'' (2:12)
13. Письмо тамбовских рабочих китайским руководителям (3:05)
14. Песня про физиков (сл. и муз. А. Галича) (2:27)
15. ''Приморили, ВОХРы, приморили...'' (автор неизвестен) (1:22)
16. Нейтральная полоса (2:15)
17. Подводная лодка (посв. И. Кохановскому) (0:56)
18. Попутчик (2:09)
19. Книжка с неприличным названьем (полная версия) (1:35)
20. ''На возраст молодой мой не смотри...'' (0:24)
21. Про личность в штатском (2:03)
22. Про моего соседа-завистника (1:37)
23. ''<...> по-бабски нам не пристало...'' (0:12)
24. Я женщин не бил до пятнадцати лет (полная версия) (2:55)
25. Изображение вариантиов ''английской бодяги'' (4:21)
26. ''<...> кругом, словно голенький...'' (0:20)
27. Песня о сумасшедшем доме (1:30)
28. ''Каждому хочется малость погреться...'' (1:19)
29. Песня космических негодяев (полная версия) (2:46)
30. ''А люди все кричали и роптали...'' (1:47)
31. ''У домашних и хищных зверей...'' (1:14)
32. ''Вот что: жизнь прекрасна, товарищи...'' (2:07)
33. ''Наши добрые зрители, наши строгие критики...'' (1:18)
34. ''Дорога, дорога, счета нет шагам...'' (2:22)
35. ''Я сын подпольного рабочего-партийца...'' (автор неизвестен) (2:37)
36. ''Быть может, о нем не узнают в стране...'' (0:44)
37. Песня о сентиментальном боксере (набросок) (0:30)
38. ''Летит паровоз по долинам, по взгорьям...'' (автор неизвестен) (2:12)
39. ''Такова уж воровская доля...'' (автор неизвестен) (1:44)
40. ''Поговори хоть ты со мной...'' (по мотивам А. Григорьева) (1:00)
41. Наводчица (с И. Шалаевой) (1:54)
42. Большой Каретный (С И. Шалаевой) (1:22)
43. ''У нас вчера с позавчера...'' (1:58)
44. Профессионалы (2:28)
45. Песенка про жену Мамы Дзэдуна (1:36)

21. Лукоморья больше нет (Записи 1967 - 1972 годов&#41;

01. Дом хрустальный (2:11)
02. Лукоморья больше нет (4:13)
03. Невидимка (2:51)
04. Дайте собакам мяса (1:53)
05. Случай на шахте (1:41)
06. Несостоявшийся роман (посв. В. Абдулову) (3:19)
07. ''То ли в избу - и запеть...'' (2:50)
08. ''На реке ль, на озере...'' (1:28)
09. ''Теперь я не избавлюсь от покоя...'' (1:30)
10. Очи черные (Е. Гребенка - А. Ржецкая) (2:32)
11. ''Она была во всем права...'' (М. Анчаров - И. Катаев?) (4:24)
12. ''И молчаливых любят - только реже...'' (2:05)
13. ''Отгремели раскаты боев...'' (сл. и муз. П. Леонидова?) (2:19)
14. Мир вашему дому! (3:26)
15. Камнем грусть висит на мне (1:24)
16. Романс при свечах (2:44)
17. Шансонетка про Розу-гимназистку (3:08)
18. Игра в карты в 12-м году (2:30)
19. Куплеты Бенгальского (2:11)
20. Марш аквалангистов (1:38)
21. ''Жил-был добрый дурачина-простофиля...''(начало) (1:20)
22. ''Жил-был добрый дурачина-простофиля...''(окончание) (1:33)
23. Про метателя молота (полная версия) (2:05)
24. Про прыгуна в длину (полная версия) (3:35)
25. Прыжки и гримасы (ранняя версия) (2:51)
26. Банька по-белому (с В. Золотухиным) (8:55)
27. Песня о двух красивых автомобилях (2:41)
28. Переселение душ (2:16)

22. Банька по-белому (Записи 1969 - 1974 годов&#41;

01. Охота на кабанов (3:01)
02. Про любовь в каменном веке (1:43)
03. Семейные дела в Древнем Риме (2:37)
04. Про любовь в Средние века (2:11)
05. Про любовь в эпоху Возрождения (3:51)
06. ''Мне каждый вечер зажигают свечи...'' (1:53)
07. Пиратская песня (2:03)
08. Ноль семь (2:48)
09. Песенка о слухах (полный вариант) (2:59)
10. Раздвоенная личность (3:13)
11. Банька по-белому (7:20)
12. ''Такова уж воровская доля...'' (автор неизвестен) (1:35)
13. ''Рядовой Борисов!...'' (2:50)
14. ''Подумаешь - с женой не очень ладно!...'' (1:35)
15. ''Он шляпу носит на-панаму...'' (автор неизвестен) (0:43)
16. Блатная цыганочка (муз. И. Катаева?) (3:00)
17. Банька по-черному (4:05)
18. Мои капитаны (А. Назаренко и А. Гарагуле) (5:22)
19. ''Вина налиты, карты розданы...'' (1:01)
20. ''Я скоро буду дохнуть от тоски...'' (1:29)
21. ''На мой на юный возраст не смотри...'' (1:19)
22. ''Полумрачная комната, дым папирос...'' (автор неизвестен) (1:09)
23. ''Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской...'' (сл. С. Гарина) (1:24)
24. ''Гори, гори, моя звезда...'' (В. Чуевский - П. Булахов) (1:29)
25. Нищая (сл. П. Беранже, пер. Д. Ленского, муз. А. Алябьева) (1:10)
26. Веселая покойницкая (3:49)
27. Поездка в город (полная версия) (3:00)
28. Романс при свечах (2:57)
29. О переселении душ (полная версия) (2:14)
30. Ноль семь (полная версия) (2:56)

23. Не волнуйтесь! (Записи 1969 - 1976 годов&#41;

01. ''Переворот в мозгах из края в край...'' (3:00)
02. Рассказ про кутум (3:12)
03. Песенка о переселении душ (полная версия) (2:16)
04. Бег Иноходца (первая версия) (3:32)
05. Не волнуйтесь! (2:04)
06. Разведка боем (2:57)
07. ''Появился друг у меня...'' (1:14)
08. ''Умные люди сидят по домам...'' (автор неизвестен) (1:11)
09. ''Не заманишь меня на эстрадный концерт...'' (3:38)
10. ''Как все как это было...'' (посв. Т. Иваненко) (1:43)
11. ''Возвратился друг у меня...'' (2:13)
12. Песня о масках (3:30)
13. Песня про первые ряды (3:37)
14. ''Я несла свою беду...'' (3:24)
15. Про двух громилов - братьев Прова и Николая (5:38)
16. ''Я все вопросы освещу сполна...'' (2:44)
17. Борец за идею (3:55)
18. Баллада о бане (2:35)
19. Мои похорона (2:57)
20. Люди середины (3:12)
21. Случай (3:19)
22. Морякам дальнего плавания (посв. А Назаренко и А. Гарагуле) (3:39)
23. Моим друзьям (1:58)
24. Автограф (0:45)
25. Моему капитану (посв. А Гарагуле) (3:00)
26. На отход и приход (посв. А. Назаренко) (3:55)

24. Вес взят! (Записи 1969 - 1978 годов&#41;

01. Песня конченного человека (7:26)
02. Разговор с женой (1:31)
03. На уход Яшина (3:29)
04. ''Пытаются противники...'' (3:18)
05. Песня певца у микрофона (4:00)
06. Почему аборигены съели Кука (ранняя версия) (1:25)
07. Баллада о гипсе (посв. В. Абдулову) (5:21)
08. Цыганские мотивы (0:54)
09. Шоферская песня (полный вариант) (3:23)
10. Черные бушлаты (3:52)
11. Песня канатоходца (3:47)
12. Рассказ о ''формуле разоружения'' (2:27)
13. Тюменская нефть (3:36)
14. Баллада о брошенном корабле (стихи) (4:15)
15. ''Мосты сгорели, углубились броды...'' (1:10)
16. ''Шут был вор: он воровал минуты...'' (стихи) (посв. Л. Енгибарову) (1:43)
17. ''Я милого узнаю по походке...'' (1:17)
18. ''Прошла пора вступлений и прелюдий...'' (2:12)
19. ''Наш артист В. С. Высоцкий...'' (0:32)
20. ''Моя метрика гдей-то в архиве хранится...'' (1:15)
21. Мишка Шифман (полный вариант) (3:29)
22. Песня автомобилиста (3:51)
23. ''Тот, который не стрелял...'' (ранняя версия) (2:12)
24. ''Нет друга, но смогу ли...'' (исп. В. Высоцкий и В. Абдулов) (1:19)
25. ''Не зря театру в юбилей...'' (стихи) (сл. М. Вольпина) (0:34)
26. Песня командировочного (2:38)
27. Песня про черта (2:18)
28. На стол колоду, господа! (3:40)

25. Памятник (Записи 1973-1979 годов&#41;

01. Памятник (стихи) (4:20)
02. ''Как во городе во главном...'' (0:48)
03. Я ушел (2:50)
04. Песня про случаи (3:41)
05. ''В день, когда мы, поддержкой земли заручась...'' (4:14)
06. ''Всему на свете выходят сроки...'' (3:43)
07. ''Мы с мастером по велоспорту Галею...'' (0:12)
08. Перед отъездом (ранняя версия) (5:42)
09. Странная сказка (2:17)
10. ''Неправда, над нами не бездна, не мрак...'' (4:30)
11. Кто за чем бежит (4:15)
12. Про Джеймса Бонда (3:48)
13. ''Мы верные испытанные кони...'' (0:28)
14. Бег иноходца (2:29)
15. ''Какой-то вояка...'' (0:21)
16. ''Передо мной любой факир - ну просто карлик...'' (1:03)
17. Разговор в трамвае (0:36)
18. Песня о Судьбе (4:06)
19. Шторм (2:42)
20. Памятник (3:50)
21. Две судьбы (7:29)
22. Про глупцов (1:01)
23. Песня Кэррола (3:13)
24. Песня Алисы (1:29)
25. Падение Алисы (2:40)
26. Марш антиподов (1:00)
27. Додо, Алиса и Белый Кролик (1:32)
28. Путаница (2:31)

26. История болезни (Записи 1969 - 1979 годов&#41;

01. Ошибка вышла (5:13)
02. Диагноз (2:58)
03. История болезни (4:09)
04. Гербарий (5:10)
05. Заповедник (4:56)
06. В подражание Окуджаве (5:27)
07. Письмо пациентов Канатчиковой дачи в редакцию ''Очевидное и невероятное'' (5:07)
08. Побег на рывок (посв. В. Туманову) (5:33)
09. ''Мне судьба до последней черты...'' (3:33)
10. Райские яблоки (ранняя версия) (3:34)
11. ''Наши помехе эпохе подстать...'' (2:06)
12. Le Vol Arrete (per. M. Forest'e) (4:06)
13. Rien Ne Va, Plue Rien Ne Va (пер. М. Форестье) (1:55)
14. ''Я больше не избавлюсь от покоя...'' (1:11)
15. ''Цыганка с картами, дорога дальняя...'' (автор неизвестен) (1:54)
16. Про речку Вачу и попутчицу Валю (3:42)
17. Летела жизнь (4:47)
18. История про друга закадычного Ваню Дыховичного (0:27)
19. ''То ли в избу и запеть...'' (2:21)
20. ''Такова уж воровская доля...'' (1:32)
21. Камнем грусть висит на мне (2:02)
22. Про Магадан (2:12)
23. ''Подумаешь, с женой не очень ладно...'' (1:34)
24. Антиклерикальная (2:22)

27. Речечка (Записи 1967, 1977 - 1980 годов&#41;

01. Старательская. Письмо друга (посв. И. Кохановскому) (0:53)
02. Десять лет. Юбилейная песня (5:28)
03. Зарисовка из детства (посв. А. Вайнеру) (2:03)
04. ''В младенчестве нас матери пугали...'' (посв. В. Туманову) (3:04)
05. Конец ''Охоты на воков'', или Охота с вертолетов (3:52)
06. ''Реальней сновидения и бреда...'' (3:57)
07. Лекция о международном положении (ранняя версия) (3:04)
08. ''Подшит крахмальный подворотничок...'' (1:22)
09. Райские яблоки (6:09)
10. Письмо торговца ташкенцкими фруктами с Центрального рынка (посв. братьям Вайнерам) (1:58)
11. ''Граждане, ах сколько ж я не пел, и не от лени...'' (посв. братьям Вайнерам) (2:28)
12. Грусть моя, тоска моя. Вариации на цыганские темы (3:31)
13. Рассказ о космонавтах (5:51)
14. Рассказ про крокодилов (3:21)
15. Песня Гогера-Могера (3:19)
16. Речечка (автор неизвестен) (7:13)
17. Братские могилы (1:23)
18. Песня о хоккеистах (3:03)
19. Песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную (2:43)
20. Песня про сентиментального боксера (1:38)
21. Песня о друге (2:32)
22. Скалолазка (2:49)
23. Песня про вещего Олега (4:42)

28. Алиса в Стране Чудес (Записи 1970, 1973 годов&#41;

01. Песня Кэррола (3:15)
02. Песня Алисы (2:41)
03. Марш антиподов (1:28)
04. В море слез (0:49)
05. Про Мэри Энн (0:41)
06. Песня попугая (0:51)
07. Додо, Алиса и Белый Кролик (1:33)
08. Путаница (2:33)
09. Странные скачки (0:48)
10. Про Робин Гуся (0:45)
11. Песня Мыши (0:52)
12. Орленок Эд (0:46)
13. Падение Алисы (1:01)
14. Песня о планах (0:36)
15. Лягушонок (0:38)
16. Песня про ребенка-поросенка (0:42)
17. Шляпник (1:04)
18. Королевское шествие (0:41)
19. Песня Чеширского Кота (1:11)
20. Песня про крохей (0:38)
21. Мартовский Заяц (0:27)
22. Песня Сони (0:29)
23. В сон мне - желтые огни (3:55)
24. Охота на волков (3:05)
25. Гололед (1:28)
26. Дайте собакам мяса (1:29)
27. Невидимка (2:50)
28. Песня о сумасшедшем доме (1:29)
29. Песня про черта (2:24)
30. ''А люди все роптали и роптали...'' (1:34)
31. Зарисовка о Ленинграде (0:58)
32. Романс (1:30)
33. Банька по-белому (5:29)
34. Романс при свечах (1:55)
35. Дом хрустальный (2:29)
36. Марш антиподов (1:07)
37. Песня Попугая (2:44)
38. Орленок Эд (0:39)
39. Песня об обиженном Времени (2:20)
40. Песня Кэррола (1:05)
41. Королевское шествие (1:18)
42. Песня про крохей (0:33)

29. Мой Гамлет (Записи 1966 - 1978 годов&#41;

01. Песня о Дне Святого Никогда (сл. Б. Брехта, пер. Б. Слуцкого, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (1:03)
02. ''Хватит шляться по фойе...'' (сл. Б. Слуцкого?) (0:08)
03. Песня о Дрентельн-генерале (сл. Н. Морозова и Д. Клеменца, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (0:46)
04. Зонг о десяти ворчунах (автор стихов неизвестен, муз. В. Высоцкий) (2:27)
05. Перед атакой (сл. С. Гудзенко) (1:21)
06. Нас не нужно жалеть (сл. С. Гудзенко) (3:16)
07. ''Мне бы памятник при жизни полагается по чину...'' (сл. В. Маяковского) (0:21)
08. ''После победы стало светло...'' (сл. Ан. Вертинского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (1:54)
09. ''У каждого поэта есть провинция (сл. С. Гудзенко) (0:47)
10. ''Давайте после драки...'' (сл. Б. Слуцкого) (1:12)
11. Дорога (сл. Ю. Левитанского, муз. Я. Френкеля) (1:14)
12. ''Высокохудожественной строчкой...'' (сл. М. Кульчицкого) (0:50)
13. ''Я раньше думал: ''лейтенант''...'' (сл. М. Кульцицкого) (0:48)
14. Монолог Галилея (Б. Брехт) (4:03)
15. Песня акына (сл. А. Вознесенского, муз. В. Высоцкого) (1:43)
16. Монолог актера (А. Вознесенский) (1:37)
17. ''-Кузьма! Андрей!...'' (0:53)
18. Монолог Хлопуши (сл. С. Есенина) (4:16)
19. Ода сплетникам (сл. А. Вознесенского, муз. В. Высоцкого) (2:34)
20. Берегите ваши лица (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (0:37)
21. Песенка из спектакля (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (3:25)
22. Роща (сл. А. Вознесенского, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (2:32)
23. Ноты (3:51)
24. Гамлет (сл. Б. Пастернака, муз. В. Высоцкого) (2:15)
25. Монолог Гамлета (В. Шекспир, пер. Б. Пастернака) (2:24)
26. Мой Гамлет (4:39)
27. Воркута - Ленинград (сл. Г. Шурмака) (2:17)
28. Из поэмы ''Оза'' (сл. А. Вознесенского) (с В. Смеховым) (5:06)
29. ''Как четвертого числа...'' (3:21)
30. Частушки (1:39)
31. ''Власть исходит от народа...'' (сл. Б. Брехта, пер. Е. Эткинда, муз. А. Васильева и Б. Хмельницкого) (1:30)
32. ''На Перовском на базаре...'' (автор неизвестен) (2:14)
33. ''Ах, поле, поле, поле...'' (сл. А. Галича?) (2:21)
34. ''Всю Россию до границы...'' (0:20)
35. ''Войны и голодухи натерпелися мы всласть...'' (0:51)

30. Концерт в клубе-магазине &quot;Эврика&quot; (Записи 1966, 1973, 1976 годов&#41;

01. Товарищи ученые (3:30)
02. Баллада о гипсе (3:38)
03. Мы вращаем Землю (3:35)
04. Тот, который не стрелял (3:25)
05. Горизонт (3:28)
06. Чужая колея (3:53)
07. Песенка про прыгуна в длину (2:26)
08. Прыгун в высоту (3:51)
09. Марафон (2:01)
10. Песня о поэтах (2:21)
11. Веселая покойницкая, или Мои похорона (3:00)
12. Про мангустов (3:15)
13. Песня о сплетнях (1:57)
14. Мишка Шифман (2:58)
15. Про Кука (1:15)
16. Милицейский протокол (3:40)
17. Песня микрофона (3:47)
18. Честь шахматной короны. Подготовка (3:46)
19. Честь шахматной короны. Игра (3:11)
20. Привередливые кони (5:06)
21. ''Если бы спросили вас о том...'' (0:32)
22. Братские могилы (1:09)
23. Песня про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную (2:37)
24. Песня немецких солдат (2:16)
25. Песня о нейтральной полосе (2:10)
26. Бал-маскарад (1:51)

31. Концерты в Казани (Записи 12 - 18 октября 1977 года&#41;

01. На братских могилах (1:19)
02. Рассказ о театре, о войне (6:18)
03. Тот, который не стрелял (2:40)
04. Мы вращаем Землю (3:05)
05. Расстрел горного эха (2:20)
06. Рассказ об авторской песне (3:05)
07. Утренняя гимнастика (1:37)
08. Попурри из спортивных песен (Разговор с женой, Про правого инсайда, На уход Яшина) (1:53)
09. Про прыгуна в длину (1:54)
10. Марафон, или Бег на длинную дистанцию (2:17)
11. Песенка о поэтах (2:13)
12. Посещение Музы, или Песенка плагиатора (3:08)
13. Серенада Соловья-разбойника (фрагмент) (1:22)
14. Куплеты нечистой силы (3:15)
15. Песня Попугая (2:08)
16. Далекий рейс (3:37)
17. Чужая колея (3:41)
18. Жертва телевидения (3:39)
19. Письмо от пациента Канатчиковой дачи в редакцию телевизионного журнала ''Очевидное и невероятное'' (4:22)
20. Диалог у телевизора (4:26)
21. Милицейский протокол (3:48)
22. Песня про Джеймса Бонда, агента 007 (5:58)
23. Я не люблю (3:11)
24. Парус (2:29)

32. Концерт в Северодонецке (Записи 1974, 1978 годов&#41;

01. Рассказ о гастролях театра на Таганке во Франции (2:24)
02. Иноходец (2:53)
03. Товарищи ученые (2:59)
04. Песня о фатальных датах и цифрах (2:34)
05. Песня о врачах (3:20)
06. Случай в ресторане (2:16)
07. Змеи (3:06)
08. Песня-басня про Козла отпущения (3:26)
09. Песня про ''Жигули'' (Песня автозавистника) (2:57)
10. Чужая колея (3:23)
11. Поездка в город (3:09)
12. Я не люблю (2:17)
13. По